Юридическая справка

Консультации онлайн

Что такое завещательный отказ?

Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Комментарий к Ст. 1160 ГК РФ

Завещательный отказ представляет собой особое завещательное распоряжение — устанавливается исключительно в пользу отказополучателя, однако не обязывает последнего к исполнению воли завещателя. Поскольку обязательство, основанное на завещательном отказе, имеет строго личный характер, отказополучатель не может распорядиться предоставленным ему правом, не может отказаться в пользу другого лица или под условием.

Правомочие принять или не принять наследство по закону и (или) завещанию и право принять или не принять завещательный отказ имеют различные основания возникновения, различную юридическую природу и содержание, в связи с чем отказ от участия в наследстве по одному основанию не влечет отказа от участия по другому. Так, если лицо является наследником по закону и одновременно имеет право на завещательный отказ, отказ от наследования по закону не влечет за собой прекращения права на завещательный отказ.

Исполнение завещательного отказа

Как уже отмечалось выше, размер завещательного отказа не может быть больше, чем стоимость полученного имущества. Если завещание не указывает размер обязательств для каждого наследника, то они получают долю обязательств равную доле полученной собственности.

Внимание! Если позже будет установлено, что отказополучатель признан недостойным, то есть не может пользоваться услугами, указанными в завещании, то человек обязан компенсировать наследникам все затраты, связанные с легатом.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Порядок оформления легата

Документ представляет собой список имущества, передаваемого в пользование третьим лицам, или перечень определенных действий, совершаемых в интересах отказополучателей. Помимо предмета отказа в документе следует указать:

  • личные данные получателя;
  • дату его рождения;
  • адрес, по которому проживает отказополучатель;
  • если речь идет о юридическом лице, то необходимо указать его полное название, дату регистрации и юридический адрес.

Основным требованием является указание всех правопреемников, которые будут обязаны позаботиться об отказополучателе.

Легат может быть составлен и отдельно от завещания. Нотариус может помочь в составлении отказа, не оформляя завещательного документа.

В этом случае обязательства по нему будут выполнять наследники по закону в порядке установленной законодательством очереди.

Завещание и легат должны быть обязательно заверены нотариусом. Специалист ставит в документе свою подпись и печать, что означает вступление легата в законную силу.

В зависимости от разновидностей имущественных благ различают несколько вариантов легата:

  • обязательственный – использование финансовых средств при выполнении возложенных обязательств;
  • виндикция – отказополучатель вправе рассчитывать на получение в наследство определенного имущества от наследодателя. Если этого не происходит, он может заявить о своих правах через суд и потребовать определенное имущество у наследника;
  • сервитутный – подразумевает использование участков земли.

Нотариус обязан уведомить о наличии завещательного отказа не только наследников, но и лицо, в пользу которого составлен отказ. Если легатарий или простыми словами, отказополучатель, не получил соответствующего уведомления, то он может подать в суд на наследника.

Документ действителен в отношении граждан, упомянутых в его тексте. Исполнителями положений легата могут быть исключительно наследники, перечисленные в пунктах завещания.

При этом они не обязаны следовать указаниям умершего и могут оформить официальный отказ от подобных обязательств.

При составлении легата следует учитывать такие моменты:

  • документ об отказе должен быть предназначен для ограниченного круга лиц;
  • в тексте завещания не должно быть двусмысленных высказываний, условностей и оговорок;
  • должна соблюдаться свобода составления завещательного документа;
  • правомочия отказопреемника не должны быть нарушены.

Отказополучатель может реализовать свои права в срок до 3 лет с момента открытия наследства. Он потеряет свои права через 3 года, если не заявит о них вовремя. Это будет пассивной формой отказа. Если получатель легата обратится в нотариальную контору с соответствующим заявлением, то это будет считаться активной формой отказа.

Наследник вправе не выполнять условия легата в следующих случаях:

  • срок действия условий, установленный в легате, закончился;
  • если наследодатель оставил значительные долги, и после их погашения у наследника не осталось средств из наследственной массы;
  • если отказополучатель не желает принимать положенное ему имущество;
  • легатарий официально признан недостойным наследства.

Наследник не обязан исполнять требования документа, если не планирует принимать наследство. Он должен руководствоваться сроком, определенным завещателем, для оформления нужных документов.

В качестве исполнителей могут выступать физические лица, организации, а также государство.

Обязательства выполняются, исходя из размера наследуемой суммы. При наличии нескольких правопреемников обязанности распределяются между ними согласно размеру доли наследного имущества.

Напоминаем, что даже если Вы досконально изучите все данные, находящиеся в открытом доступе, это не заменит Вам опыта профессиональных юристов!
Чтобы получить подробную бесплатную консультацию и максимально надежно решить Ваш вопрос — Вы можете обратиться к специалистам через онлайн-форму.

Можно ли пользоваться недвижимостью по завещательному отказу

Ст. 1137 ГК РФ регламентирует правомочия отказополучателя на жилое помещение.

Если имеется завещательный отказ, то права наследника по распоряжению объектом недвижимости, полученным в наследство, существенно ограничены.

Согласно положениям Жилищного Кодекса РФ отказополучатели могут пользоваться жилплощадью на протяжении периода, зафиксированного в завещании. По истечении этого срока лицо теряет право распоряжения объектом недвижимости.

Если в документе не оговорен точный срок, то отказ продолжает действовать на протяжении жизни его получателя.

Лицо, признанное дееспособным и проживающее в квартире на основании легата, наделяется теми же правами и обязанностями, что и владелец помещения. Исключением станет ситуация, когда стороны составили договор с иными условиями пользования жильем.

Гражданин, проживающий в квартире на основании завещательного отказа, может рассчитывать на государственную регистрацию права пользования этим жильем.

Если отказополучатель систематически нарушает права соседей, обращается с квартирой ненадлежащим образом, собственник имеет право требовать от отказополучателя устранения причиненного помещению ущерба.

Если после подобного предупреждения лицо продолжает использовать жилплощадь не по назначению и наносит ей ущерб, владелец может потребовать выселения такого жильца через суд.

Собственник и отказополучатель обладают одинаковыми правомочиями в отношении пользования недвижимостью, соответственно, и обязанности по оплате коммунальных и прочих услуг они делят в равной степени.

Если лицо планирует продать объект недвижимости, обремененный завещательным отказом, то продолжительность действия легата не прекращается даже при передаче имущества новому собственнику. Отменить подобные распоряжения завещателя невозможно. Новый собственник получает недвижимость, но отказополучатель вправе продолжать проживать на этой территории.

Право получения

Если лицо заинтересовано, например, в использовании жилья в соответствии с завещательным отказом, следует обратиться в нотариат, ведущий наследственное дело наследодателя.

Нужно будет представить документы, которые подтверждают статус отказополучателя. Кроме того, надо оформить обращение, содержащее информацию о намерении использовать собственное право для получения легата.

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

Проблемы при реализации завещательного отказа

Наследник и отказополучатель должны быть указаны в распорядительном документе. Не допускается передача права легата третьим лицам, которые не внесены в содержание завещания.

Во избежание споров, необходимо в завещании указать следующие нюансы:

  • четко сформулированы условия;
  • указание только имущественного отказа;
  • четкое определение предмета легата;
  • заверение документа у нотариуса;
  • указание личности отказополучателя;
  • указание последствий неисполнения отказа;
  • отображение возможности отказополучателя отказаться от вверенных преимуществ

Судебная практика

Как показывает практика, наследники обязанные завещанием исполнять условия в отношении отказополучателя, стараются обжаловать решение наследодателя.

Главное основание – недееспособность наследодателя. Во избежание конфликта в этой области наследодателю на стадии составления завещания необходимо подать нотариусу справку, подтверждающую полную дееспособность.

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

  • понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
  • лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

  • в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
  • смерть легатария в одно время с наследодателем;
  • отказ легатария от своего права на получение легата;
  • если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
  • признание легатария недостойным наследником.

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

  • недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
  • свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

  • пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
  • в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
  • отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Примеры

Завещательный отказ может осуществляться по отношению к самым разным объектам.

  1. Вещь, при ее наличии и включении в наследственную массу: Иванов Иван Иванович оформил завещание в пользу своей внучки, Ивановой Светланы Петровны. По документу наследница получает во владение дачу, квартиру и машину. Вместе с тем в завещании определено, что Иванова Светлана Петровна должна обеспечить передачу дачи на условиях безвозмездного пользования Ивановой Татьяне Ивановне, бывшей супруге завещателя, на срок три года.
  2. Права. В теории усопший мог определить, что наследник должен приобрести для кого-либо квартиру и передать ее, к примеру, в собственность.
  3. Выполнение работ. Иванов Иван Иванович оставил по завещанию своей дочери дачу. У его второго ребенка – сына – жилье в наличии, но в критическом, аварийном состоянии. Поэтому Иванов определил в завещании, что дочь обязана осуществить в квартире сына ремонт.

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх